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农业股春华秋实有望反复活跃

2022年09月21日 翅豆财经网

农业股春华秋实有望反复活跃

农业股春华秋实有望反复活跃 更新时间:2010-9-28 6:52:47   虽然A股市场持续震荡走弱,但是目前农业股却是题材多多,由于股价支点较为强劲,预计未来农业股仍有望反复活跃,成为近期A股市场活跃的主线之一。  上周仅有的两天行情里,最值得一提的莫过于农业股了。受国际农产品价格上涨提振,国内农产品期货市场也跟着发“过节费”,由此激发了A股市场的农业股纷纷上涨,板块涨幅高居榜首,而新希望接二连三的封住涨停板,更是尽情的抒发着秋季丰收的喜悦。虽然A股市场持续震荡走弱,但农业股却反复活跃,隆平高科、顺鑫农业等品种向市场展示出矫健的身姿,农业股已经成为近期A股市场活跃的主线之一。  通胀预期加强农业股受宠  今年上半年,西南干旱、北方低温、南方洪水等自然灾害导致因粮食减产而引发的通胀预期加强,在经济未完全走出衰退的阴霾因而股市低迷的情形下,农业板块倍受市场追捧。从国际供给上看,俄罗斯限制粮食出口,意味着全球粮食供应格局将发生重大变化,再加上全球气候异常,使得农作物收成受到较大影响,这必然也会提升农产品价格上涨预期。从农产品的涨跌因素看,由于国内外市场有一定的联动,国外市场在供需忧虑及炒作资金推动下可能还会保持强势,预计国内农产品也会短期内强势可能延续。  然而,由于“民以食为天”以及农产品在CPI数据构成中的重要地位等因素,相关部门不可能放任农产品价格持续大幅上涨,近期我国将向市场放储的预期也渐趋强烈。而且,就农产品本身的价格波动而言,季节性因素也是促使农产品上涨的一个重要因素,今年以来促进上涨的因素已在逐步减弱。长江证券分析师欧阳晓楠指出,农业股前期一直是一个强势板块,早已积累了不小的涨幅。临近中秋、国庆两节,消费旺季又刺激了农产品价格和农业股。尽管农产品前期成为推动CPI上升的主力,但这种推动作用还能持续多久,是到了“强弩之末”阶段,还是仍有上行空间,这还有待观察。  深度挖掘股价支点  对农业股就不能简单从题材角度去理解,而应该从产业支撑的角度来看。  一是农业股大多有一定的资源禀赋优势。比如说獐子岛海水养殖就有着极强的海域资源优势,因为除此优良海域外,很难再找到类似的优质海域进行深海养殖。这些资源禀赋赋予此类农业股极强的核心竞争力,一旦资源禀赋优势持续转化为业绩成长,投资机会是较大的。  二是新业务成长前景。由于部分农业股业绩弹性并不强,盈利能力也一般,故不少上市公司为了业绩成长,尝试进行多元化业务。整体来看,多元化业务渐成公司未来业绩增长的支点,比如说金健米业的医药业务,顺鑫农业的白酒业务,丰乐种业的农化业务,莫高股份的葡萄酒业务,如此就赋予此类个股未来较为乐观的成长空间。  三是从消费角度看,其实农业股本身是一个典型的消费类品种。比如獐子岛、大湖股份的水产品,中粮屯河的番茄酱。而消费股的优势就在于高估值、高成长,此类个股的估值坐标需要重新审视,进而有望产生较强投资机会。  细分行业的投资机会分析  水产品进入消费旺季。考虑到节假日的备货高峰正在到来,作为衡量供求关系的海珍品价格继续高位横盘,显示沿需求主线推荐水产品的逻辑继续有效。东方海洋、好当家、獐子岛、壹桥苗业有望继续领涨农业股。  种子品种的国审结果出炉,提升种业短期系统性机会。9月16日,农业部公布了2010年品种审定结果:登海种业、大北农、隆平高科、荃银高科、万向德农等分别有1-3个品种通过了国审,相关公司可推广品种的进一步丰富,将使得种业公司估值水平获得系统性提升。  糖业股交易型机会凸显。由于巴西8月降雨下降88%,国外糖价高企使得进口外盘糖来平抑国内缺口化为泡影,预计广西现货糖价有望涨至6000元/吨,驱动糖业股交易型机会诞生。  浓缩苹果汁涨价已成定局。8月25日开榨后,随着苹果原料价格从700元攀升至900元/吨,预计西安果汁大会后,苹果汁签单价格大幅上涨到1300-1500美元/吨将是大概率事件,国投中鲁等公司盈利将受益于涨价而增长。  猪肉价格短期涨不动,中期下不来。据农业部存栏数据,截至8月底全国生猪存栏44180万头,环比增0.41%,同比减3.57%;能繁母猪存栏4580万头,环比减1.08%,同比减4.90%。预计短期肉猪价差进一步扩大,顺鑫农业等上市公司因此而受益。

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